В результате некой произошедшей в прошлом катастрофы человечество разделилось на два народа. Для первого народа гравитация действует наоборот и его представители, а также используемые ими вещи падают в . Однако, эти люди живут под землей, поэтому большой угрозы для них эта особенность не представляет. Для второго народа гравитация действует обычным образом и он живет на поверхности земли. Жизни этих двух народов практически не пересекаются и о существовании друг друга большая часть их представителей не знает. Однако, у живущих на поверхности людей есть история о том что в прошлом грешники улетели на небеса. Поэтому в обществе считается недопустимым смотреть на небо и следует направлять свой взгляд на землю.

Події серіалу відбуватимуться у світі, де казкове поняття "магія" було замінено високими технологіями на початку 21-го століття. У зв'язку із глобальним похолоданням, що почалося близько 2030-го року, постачання харчів скоротилося. За джерела енергії постійно велася боротьба, і у 2045-му році вона переросла у Третю світову війну, що тривала 20 років. Кількість населення Землі зменшилася до трьох мільярдів. Цей конфлікт не переріс у повномасштабну ядерну війну і лише завдяки спільним зусиллям магів-технологів із усього світу, війну вдалося завершити. Зараз кінець 21-го століття. За таких непевних умов усі нації змагаються одна з одною у розвитку магії.

Сюжет серіалу розповість про звичайну дівчинку-старшокласницю Кусанаґі Юі, яка живе звичайним життям, має хоббі, але одного доленосного дня чує дивний голос, який кличе її. За покликом цього голосу вона йде до комори, де знаходить незвичайний сяючий меч. Доторкнувшись до меча вона втрачає свідомість і прокидається в дивному палаці, де натикається на прекрасних чоловіків, одного за одним. Але жоден з них не виявляється дружелюбним, і також як і вона, не знають де опинилися.

Сюжет серіалу розповість про юнака Муракамі Рьоту, який 10 років тому через власну помилку втратив кращу подругу дитинства Куронеко, з якою вони провели разом чимало часу, споглядаючи в телескоп на далекі галактики. Події розвиваються в теперішній час, до класу, де навчається Рьота, по обміну приходить дівчинка, як дві краплі води схожа на Куронеко, але стверджує, що бачить Рьоту вперше і вони не знайомі.

Головний герой аніме, Томоя Оказакі, розчарувався в житті. Після смерті матері його батько спився, а сам він забив на школу. Замість того, щоб готуватися до екзаменів, Томоя тиняється без діла і робить, що схоче. Але після випадкової зустрічі з Наґісою все кардинально змінюється. Наґіса Фурукава - мила і дивна дівчина, яка обожнює булочки, розмови сама з собою, а ще мріє відродити театральний клуб. Поступово Томоя помічає, що життя навколо нього починає набувати нових барв...